financial engineering bumi 2009

01/12/2009 - 13:18
Inilah Pembiayaan Utang BUMI Sejak Agustus 2009!


(inilah.com /Dokumen)
INILAH.COM, Jakarta - Sejak Agustus 2009 hingga saat ini, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) telah mendapatkan sumber dana sebesar US$300 juta.

Hal ini disampaikan manajemen BUMI dalam materi paparan publik untuk acara Investor Summit yang disampaikan ke BEI, Selasa (1/12). Pertama BUMI telah mendapat pembiayaan dari CFL (Fasilitas China Invesment Corporation/CIC) sebesar US$1,9 miliar yang digunakan untuk pembayaran kembali utang sebesar US$1,2 miliar, akuisisi US$500 juta, equity swap US$100 juta, dan untuk modal kerja US$100 juta.

Pembiayaan lainnya diperoleh dari penerbitan obligasi konversi sebesar US$375 juta yang digunakan untuk equity swap US$115 juta, capped call US$52 juta, dan belanja modal US$208 juta. Sedang pembiayaan lainnya datang dari fasilitas CS sebesar US$300 juta yang digunakan untuk investasi dan akuisisi.

Ada juga dana dari penerbitan surat utang yang dijamin sebesar US$300 juta yang digunakan untuk investasi dan akuisisi. Terakhir dari penerbitan obligasi konversi lagi sebesar US$300 juta yang penggunaannya untuk pembayaran kembali utang US$100 juta, equity swap US$25 juta, investasi dan akuisisi US$169 juta dan belanja modal US$6 juta. [cms]