bumi resmi BERUTANG LAGI, dengan KOCEK LUMAYAN : 281109

28/11/2009 - 16:30
Obligasi BUMI US$300 Jt Sesuai Target


INILAH.COM, Jakarta - Obligasi konversi atau convertible bond Bumi Resources Tbk (BUMI) berakhir pada Kamis (26/11) dan subscribed.

Demikian pesan singkat SVP Investor Relation BUMI Dileep Srivastava dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, Sabtu (28/11). "CB Bumi selesai pada Kamis dan subscribed," ujar Dileep.

Ia menambahkan, obligasi konversi senilai US$300 juta ini berkupon 5% dengan tenor 7 tahun. Harga obligasi konversi tersebut premium 30 persen di atas harga referensi saham Bumi Resources. Harga referensi saham Bumi merupakan rata-rata harga saham selama tiga hari sejak Jumat 20 November 2009.

Bumi Resources bertindak sebagai penjamin penerbitan obligasi konversi tersebut, sedangkan Credit Suisse ditunjuk sebagai sole bookrunner. Peringkat Bumi Resources sebagai penjamin obligasi konversi itu adalah BB/Ba3.

Dana hasil penerbitan obligasi konversi itu akan digunakan untuk akuisisi dan investasi di sektor pertambangan. [san/cms]