BEBAN itu TIDAK BERAT kok ... 041109

Rabu, 04 November 2009 | 07:40

OBLIGASI BUMI

BUMI Punya Opsi Buyback Setelah Tahun Keempat



JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan mengeluarkan obligasi dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam waktu dekat.

Kabar yang beredar, BUMI akan merilis obligasi US$ 500 juta bertenor tujuh tahun. Mengutip sumber Bloomberg yang mengetahui transaksi ini, kemarin (3/11), BUMI juga memiliki opsi untuk membeli kembali alias buyback obligasi mereka setelah tahun keempat.

Hingga kini, BUMI masih menggelar roadshow untuk memasarkan obligasi tersebut. Mereka berkeliling menawarkan obligasi di Hong Kong, Singapura, Boston, Los Angeles, New York, dan London. Roadshow tersebut akan berakhir pada Rabu ini (4/11).

Credit Suisse Group AG dan Deutsche Bank AG yang akan mengatur pertemuan antara manajemen BUMI dengan para investor di beberapa tempat tersebut.

BUMI menerbitkan obligasi lewat anak usahanya, Bumi Capital Pte Ltd dan mendapat jaminan penuh dari BUMI. Kabarnya, bunga obligasi BUMI ini mencapai 10%. BUMI akan memakai dana hasil penerbitan obligasi untuk membeli tambang batubara Maruwai milik BHP Billiton.



Wahyu Tri Rahmawati KONTAN